Metodologia di lavoro e consulenza
Ti accompagniamo in ogni step della pianificazione attraverso analisi dei bisogni, studio delle opportunità e revisione continua delle scelte.
Il nostro team
Professionalità ed esperienza al tuo servizio
Matteo Rossi
Responsabile Consulenza
Titoli
Laurea in Economia e Finanza, Università di Milano
Da vent’anni affianca persone nella pianificazione finanziaria con valutazioni sempre imparziali e aggiornate.
Esperienza
Competenze
Approcci
Certificazioni
Sara Bianchi
Consulente senior
Titoli
Laurea in Scienze Economiche, Università di Torino
Specializzata nell’interpretare esigenze complesse, coordina processi di analisi e offre suggerimenti su misura.
Esperienza
Competenze
Approcci
Certificazioni
Alberto Moretti
Analista finanziario
Titoli
Laurea in Statistica, Università di Bologna
Supporta i clienti nella lettura delle opportunità, approfondendo implicazioni pratiche e prospettive future.
Esperienza
Competenze
Approcci
Certificazioni
Francesca Ricci
Consulente risorse personali
Titoli
Laurea in Psicologia Economica, Università La Sapienza
Guida privati e famiglie nel chiarire obiettivi concreti e nel monitorare scelte equilibrate nel tempo.
Esperienza
Competenze
Approcci
Certificazioni
Le quattro fasi della consulenza finanziaria
Dall’analisi iniziale fino al monitoraggio dei risultati, ogni step viene condiviso e spiegato nel dettaglio.
Analisi della situazione personale
Prima fase di approfondimento dei dati finanziari e delle reali esigenze della persona o del nucleo familiare.
Raccolta delle informazioni utili senza legami con prodotti terzi o conflitti di interesse.
Valutazione delle opportunità individuate
Studio delle possibilità più adatte secondo profilo, preferenze e obiettivi a medio-lungo periodo.
Gli strumenti vengono valutati in modo imparziale e documentato per ogni situazione.
Proposta della soluzione più indicata
Sviluppo di una soluzione personalizzata che rispetta sia le richieste che i vincoli oggettivi emersi.
Tutto il percorso viene spiegato chiaramente, tutelando privacy e autonomia del cliente.
Monitoraggio e revisione delle scelte
Verifica periodica dei risultati raggiunti, con possibilità di aggiornamento delle strategie.
Ogni cambiamento viene illustrato, assicurando trasparenza e controllo al cliente.
Perché il nostro approccio è diverso
Un metodo imparziale, senza vincoli con prodotti finanziari specifici, centralizzato sulle necessità individuali.
| Caratteristiche chiave | Velisitho | Studio tradizionale | Consulenza bancaria |
|---|---|---|---|
| Personalizzazione nella consulenza | Personalizzata | Standard | Standard |
| Indipendenza dalle terze parti | Totale | Limitata | Condizionata |
| Aggiornamento delle proposte nel tempo | Continuo | Saltuario | Raro |
| Chiarezza su strumenti adottati | Sempre | Non sempre | Non sempre |
| Controllo e trasparenza del processo | Garantito | Variabile | Limitato |